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安本标准新兴债 理柏青睐

admin 财经 2020-04-20 42 0
安本标准前缘市场债券基金获理柏台湾基金奖。图/公司提供

来自英国的主动式投资领航者安本标准投资管理,今年以旗下安本标准前缘市场债券基金得到理柏台湾基金奖肯定,获颁环球新兴市场当地货币债券三年期、五年期奖。安本标准投资管理新兴市场债券团队表示,投资团队布局新兴市场债券已有超过20年之久,特别了解新兴市场的投资机会与风险管理。

新兴市场债券团队指出,所谓的前缘市场是指新兴市场中经济规模较小的国家,像是埃及、奈及利亚、迦纳和象牙海岸等,这些国家不论是知名度、发债金额与规模虽无法与大型的新兴国家如巴西、南非、俄罗斯相比,但由于外资布局比重低、价值尚未过度膨胀,殖利率普遍优于新兴大国的水位,可说是新兴市场中的「新星」。

此外,前缘市场大多拥有丰富的天然与人力资源蕴藏,带动当地经济快速成长,有机会重演新兴市场过往崛起的历史,成为主流投资当中的一环。

新兴市场债券团队提到,政治与经济因素,在前缘市场的相关评估当中,远比地域环境重要。作为新兴市场投资领域的佼佼者,安本标准投资管理早在2013年9月就成立了此档基金,由于前缘市场资讯相当有限、亦无法透过券商等管道取得研究资讯,安本标准以实地访查的方式,实际与各前缘市场国家财政部长、央行行长、财金领袖访谈,掌握第一手的投资资讯,从2014年至2019年,每年平均走访次数超过50次,而投资流程中,同时整合了驻外使馆代表、民间放款机构、银行家以及来自世界银行与国际货币基金组织的专家的看法,才能领先其他基金公司发行前缘市场债券基金。

这样重视基本面的扎实研究,使得基金着眼于中长期的投资表现,而理柏台湾基金奖正是以理柏基金评级中的稳定回报做为评选标准,主要着眼于基金经风险调整后的表现,同时考量经调整短期以及长期风险后相对类别的表现,期间内波动幅度越小的基金得分相对较高,并非以期间内的绝对报酬为标准,因此安本标准前缘市场债券基金得以雀屏中选。

安本标准投信是第一家将前缘市场债券引进台湾基金业者,提供追求收益的投资人除了传统的高收益债或是新兴市场债之外,面对目前低利环境的另一种新选择。

新兴市场债券团队表示,今年以来,随着新型冠状病毒疫情在全球快速扩散肆虐,景气衰退的疑虑时不时浮现,造成全球主要国家央行纷纷透过降息、货币宽松的财政策,遏制经济放缓,未来数年全球将再次进入超低利率时代,想要找到具吸引力收益的投资标的愈显困难。目前全球成熟市场的收益率普遍偏低,若想追求更佳的收益水准,预期投资人将转向新兴市场债券,甚至是前缘市场债券。

但市场变化毕竟存在周期性与风险,安本标准身为专业的投资机构,必须贯彻基本面研究,包括全面分析各类债券、发展程度各异的国家、ESG和政治风险以至全球政经格局,在协助投资人争取收益之时,同时了解和管理风险。

元大投信ETF 基金奖奖不停

元大投信荣获Smart智富台湾基金奖2项大奖,由董事长刘宗圣暨投资团队代表授奖。图/公司提供 元大投信2020年得奖基金 ETF受益人数前十大统计 截至3月底,国内整体ETF受益人数已高达129.7万人,仅约3个月大幅增加39万人、增幅43%,今年第一季ETF受益人数不论在增加人数或增加幅度项目,皆超越2019年一整年累计,其中国内ETF发展的重要推手-元大投信ETF受益人数超过91万人,居业界之冠。元大投信借由多元发展的产品线,深获投资人青睐,产品及公司经常获国内外奖项肯定,2020年元大投信在Smart智富台湾基金奖中,原油杠杆2倍ETF及元大台湾ESG永续ETF,分别获得

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